Mobile Gaming: A huge market based on technical and cultural revolutions

17.05.2016 admin

2015 was the year of mobile gaming:  its revenue should surpass the traditional gaming industry’s earnings and reach more than $22 billion in the US market only- a market where only half the population plays mobile games ! 3 facts need to be considered: First, there is a huge market for mobile gaming. Second, this market is not a passing fad and is in fact surpassing the traditional gaming industry. And third, this market is beginning to mature, with big players taking a large part of the pie and tons of small developers hoping to make it big, as shown below

If you still doubt the mobile gaming market’s value and lasting potential, here are some key figures:

25% of global mobile app revenue comes from top 10 games.
90% of revenue on Google Play and 74% of revenue on the iOS App Store come from games. (link 3)

These figures promote a special category of apps: Free to Play (F2P) apps. Indeed, some developers make a fortune with this Freemium model, based on the numbers of users that are actually willing to pay for extra in-app purchases. In 2014 only, King Digital Entertainment, developer of the Candy Crush Saga, had a revenue of $594 million. The company is currently worth around $4.7 billion.

But these impressive results highlight another key fact: these mobile game companies have revolutionized the gaming market, from targeting new player types to the way we play and how players spend money. Two reasons come first to explain this revolution:

Mobility, enabled by the smartphones and tablets revolution and the +3G coverage, A new business model idea (F2P).

These two factors (mobility and possibility to play for free), mobile game companies allow everyone to play in a new way that answers the needs of anyone getting bored or impatient while waiting for the bus to come for instance.

The geographic market of mobile gaming industry

Each country represents a different business opportunity: The top countries by mobile revenue in 2015 are China, Japan and USA, with more than $ 6 billion for each market. The top 3 fastest growing countries are India (+75% CAGR), Indonesia (+72% CAGR) and the Philippines (+63% CAGR).

 

All players are not payers

To get a better idea of this growing market, the webzine Pocketgamer.biz released a comparison of the top mobile gaming developers based on their revenues and key figures (Monthly Active Users and Daily Active Users) ranking King, Zynga, EA, Gameloft and Glu in terms of their revenue and player reach

Based on their findings, we have the following tab:

  MAU DAU DAU/MAU ratio $ per DAU for key publishers $ per MAU for key publishers
KING Over 450 Over 125 Around 28% 3.6 1
Zynga Over 75 Around 25 Around 25% 8.4 2
Glu Around 75 Around 10 Around 10% 9.6 1
EA Mobile 150 1
Gameloft Around 150 Around 25 Around 10% 3.6 0.5

Period: June 2015 – in millions

 

MAU: Monthly Active Users

DAU: Daily Active Users

These findings emphasize on the fact that gathering customers and monetization of these customers are two different jobs ! King succeeds largely in the first, while Zynga excels in the second.

The mobile gaming industry represents thus a huge and growing cake. If there are some leading developers like King or Supercell, small developers do have their own advantages and can gain a market share by answering those two questions:  How to get more downloads and build a community of active players? How to monetize this community? The next article will focus on listing tips for « small » developers to boost the market penetration of their apps.

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